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　　华创证券发布研报称，固生堂（02273）事迹增长细目性较强，把柄2025年中报和最新筹办情况，预测公司2025-2027年的归母净利润诀别为4.00、5.18和6.64亿元，同比增多30.5%、29.4%和28.2%。现时股价对应2025-2027年PE诀别为15.8、12.2和9.5倍。参考医疗行状可比公司，予以公司2026年20倍主义PE开云app下载官方网站，对应主义股价49.09港元，保管“强推”评级。

　　说明中称，2025年7月于今，固生堂通过并购新增4家分院，分院总量将增至87家，进一步夯实了区域行状才智。其中，两大并购事件具有抨击的战术意旨：（1）并购深圳天元中病院，买通医保统筹谬误智商：公司于2025年6月与深圳天元中医肛肠病院达成收购契约，该分院已于8月1日开业。深圳天元中医病院为建筑面积超5000遍及米的二级专业病院，在胃肠及肛肠专业范围积蓄了显耀口碑。这次并购后天元病院将匡助固生堂在深圳地区接入医保统筹，极大提高了公司在深圳阛阓的支付端上风和概述竞争力。（2）并购天津祯祥门诊，收效进军世界第四大中医阛阓：公司于2025年6月收购天津河西祯祥概述门诊部的控股权，天津河西平老实院面积约2000遍及米，已于8月1日开业。天津为仅次于北京、上海、广州的世界中医药行状第四大城市，这次进驻为公司在京津冀地区的深耕和异日收入增长灵通了新的空间。公司年内已收效新进天津、成皆、汕头三座城市，并在多个重心城市加密布局，其高效且可复制的外延延伸才智执续得回考据

　　国际方面，10月22日，固生堂与新加坡概述数字医疗平台1doc达成战术配合，两边将共同建设合伙公司，由固生堂执股70%并全面厚爱运营处置。该配合面容将借助1doc在新加坡已运营的9家自有诊所及21家附庸诊所的闇练网罗，匡助固生堂快速结束限制化布局，并通过在中西医连接的场景下结束高效的患者转折。这是继公司在新加坡建设首家医疗机构后，鞭策中医行状出海的又一抨击里程碑。

　　此外，公司股份回购积极，彰显处置层对长久价值的信心。自2025年9月1日脱手本循环购缱绻以来，公司已累计引申42次股份回购，总回购量达814万股，总参预约2.47亿港元。2025年11月6日公司董事会再次有计算哄骗回购授权，拟新增最多不进步3亿港元的回购额度，重复此前已通告的3亿港元回购缱绻，本循环购总限制将达6亿港元，创下公司上市以走动购缱绻的最高记录。

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